主题演讲：为什么是“影像场景产业”？｜2026全球影像场景产业大会

主题演讲：为何聚焦“影像场景产业”？｜2026全球影像场景产业大会

从“记录世界”到“解读世界”——当影像不再仅仅是硬件生意，中国影像硬件领域正重新定义自身的疆域。9月22日，在深圳举办的2026全球影像场景产业大会上，36氪研究院院长邹萍发表了题为《为何是“影像场景产业”？》的主题演讲。

她提出一个观点：中国影像场景产业，正从单纯的硬件竞争升级为生态与体验的全面比拼。

在邹萍看来，影像的身份正经历一场根本性转变：政策层面，它已不再是一个需要扶持的细分领域，而是被纳入“十五五”规划纲要，定位为“端侧智能感知基础设施”和“跨行业赋能的核心技术底座”；技术层面，混合式人工智能将产业重心从“成像质量”转向“感知智能”——设备不再仅记录画面，而是开始理解画面语义、进行实时交互，甚至生成内容。换言之，影像正从一个被定义的行业，转变为支撑各行各业数智化转型的基础设施，其发展上限已超出原有框架。

产业竞争逻辑也随之变化。从光学影像时代到手机影像、AI影像1.0，再到端侧影像AI，中国影像场景产业沿着技术曲线完成了四次飞跃，但竞争始终围绕镜头、传感器和成像参数展开。本轮的不同之处在于：端侧AI将过去只有专业人士掌握的影像能力系统性地“普及”给普通用户，创作者结构从金字塔形演变为橄榄形，胜负关键不再是单一硬件，而是谁能覆盖更多场景、谁能用配件生态将用户留在自身体系中。数据已给出信号——未来五年是国内影像硬件市场大规模增长的机遇期，其中周边配套设备年均增速9.2%，明显超过主机设备；在一个整体年均6.73%的市场中跑出9%的增速，正是增长动力转换的证明。

“主机设备是树干，周边设备是枝叶，应用场景是土壤，三者共同构成持续发展的影像场景产业生态。”而邹萍的结论只有一句：中国影像的下一阶段，已从硬件之争，转向场景生态之战。

以下是经过编辑整理的演讲实录。

邹萍：大家早上好！我是36氪研究院的邹萍，感谢乐其创新的邀请，让36氪能参与今天的活动。在经济下行的情况下，我们能看到这样一个朝气蓬勃的产业，给整个产业发展带来一定希望。

开始汇报前，我简单介绍一下研究院。研究院主要从事新经济领域、新模式、新业态和新产业研究。其中，今天所讲的主题——影像场景产业，也是我们重点关注和研究的方向。特别是在混合式人工智能的加持下，我们可以看到影像终端正在经历深刻变革。今天很荣幸借此机会，向各位汇报我们对影像场景产业的洞察，包括影像硬件的发展情况、应用场景变迁以及未来硬件产业规模的预判。

今年是“十五五”规划开局之年，国家和各地政府相继出台“十五五”规划纲要，明确未来五年要重点发力的产业方向。从“十五五”规划纲要和相关政策来看，我们大致统计了一下，国家对影像硬件产业的总体定位可概括为两个关键点：端侧智能感知基础设施和跨行业赋能的核心技术底座。这意味着影像不再只是单一产品或功能，而是成为支撑千行百业——如工业、内容生产、消费影视等领域——实现数智化转型的重要基础。

围绕这一定位，相关部门陆续出台了一系列配套支持政策，主要涵盖政府引导基金支持和场景开放。为了支持影像场景产业的高质量发展，许多地方政府也投入真金白银，切实降低企业的创新成本和创新门槛。

在AI图像生成领域，北京、上海、深圳等地的算力中心提供训练所需的算力补贴，通过备案的生成式AI服务给予一次性激励。总体来看，国家政策已从过去的“给牌子”、颁发荣誉称号，转变为现在不仅给场景、给订单，还提供资金扶持，这能切实帮助相关企业实现高质量发展，从而带动影像场景产业规模化落地应用，成为跨行业赋能的重要基础设施。就像刚刚周阳总所说，它可成为千行百业实现数智化转型和高质量发展的最根本底座。

研究院主要在人工智能领域有深入研究，我们与许多终端厂商、大模型企业、具身智能企业进行了深度合作和研究。从影像场景产业发展历程来看，技术驱动下，中国影像场景产业经历了四次飞跃：

第一次是光学影像时代，核心是镜头和图像传感器，市场主要由日企、德国企业等外资企业主导。中国企业主要从事模组组装、生产制造等低附加值工作，基本处于微笑曲线最底端。随着智能手机的快速普及，国内的华为、小米、OPPO、vivo带动供应链，尤其是国产供应链逐步崛起，推动了影像场景产业进入第二阶段。第三阶段是AI影像1.0时代，以深度学习为基础的场景识别、夜景增强、人像虚化成为标配，AI能力从云端慢慢向端侧NPU迁移，但仍以单点功能为主，核心目标是拍得更好看。第四阶段是端侧影像AI时代，混合式人工智能的目标是让影像不再局限于拍得清楚、拍得好看，而是能理解画面语义、进行实时交互，甚至生成内容，例如实时翻译、空间重建等。这一阶段，产业的价值重心从成像质量转向感知智能。

什么是混合式人工智能？为方便理解端侧AI如何与硬件结合，混合式人工智能的核心在于打破单一模型和架构限制，通过整合云端大模型和端侧大模型，强调异构算力资源的端云协同，构建多元、高效的智能生态架构。

例如，混合式人工智能可根据影像场景的需求、任务复杂度和数据隐私性，灵活调用GPU、NPU、CPU等异构算力资源。简单、实时且对隐私性要求较高的任务可在端侧完成，处理隐私性较高的图片、视频可在端侧算力上，不上云完成剪辑、编辑工作，以防隐私泄露。复杂任务，如长视频剪辑、编辑，必要时需向云端分流，可灵活根据任务需求调配算力支持。

技术变化正推动拍摄设备走向多元化，拍摄门槛也在快速降低。过去影视创作壁垒较高，需要懂光圈、快门、调色，设备也很重。现在，端侧AI正将过去只有专业人士才能掌握的影像能力系统性地普及给普通用户，智能拍照、智能编辑已成为消费者感知最强的AI应用场景。技术的普及带来设备形态的多元化，原来专业级、准专业级再到消费级的场景矩阵不断丰富和完善，正在加速形成。

以手持智能影像设备为例，根据中金数据预测，2026年国内销量将达到613万台，2027年销量将进一步攀升至771万台。换算一下，对应市场规模将达到231亿元。这个数字仅为主机设备，不包括周边配件。手持设备增长的核心原因在于它填补了专业相机太重、手机功能又不够用的中间地带，轻便、智能、开箱即用，恰好匹配短视频创作和户外运动两大场景。

消费级设备表现也非常惊人。根据洛图数据，2026年上半年运动相机线上全渠道销量达到311.9万台，销售额达82亿元，两者同比增速超过90%。我们预判2026年全年线上销售额预计突破200亿元。大疆、影石合计销量占比超过市场80%，形成双龙头竞争格局。

设备多元化和拍摄门槛降低带来的最大变化是创作人群覆盖面越来越广。截至2024年底，中国短视频创作者账号规模已达16.2亿个，全国每日短视频上传量超过1.3亿条。从宏观角度看，“繁荣大众文艺”写入“十五五”规划纲要，意味着全民创作上升为国家文化战略的重要组成部分。

从专业影视团队到准专业的VLOG创作者、旅行博主，再到数以亿计的普通用户，影像创作者的人群结构正在从金字塔形——只有塔尖部分掌握专业拍摄知识并配备专业装备的人——转变为纺锤形或橄榄形。不具备专业能力的用户也可通过设备和配套设施进入影像场景产业。

设备不再只是专业人士的生产资料，而是所有人用来表达自己、连接世界的日常工具。

影像场景产业的版图远不止主机设备。当我们把视角从“拍什么”转向“怎么拍好、怎么拍得更符合场景需求”时，更大的市场正在加速形成，那就是周边设备。市场爆发的核心逻辑在于应用场景的多元化。

参会前，我在外面看了一下乐其创新的周边配套，还是很惊讶的。设备可满足不同场景下的需求，有防抖、运镜的辅助设备。由此可见，一个设备能覆盖的场景相对有限。

例如，与生活相关的场景，一台手机就够了。但若要拍一条精美的探店视频，就需要更稳定的支撑架；若要做一场户外直播，就需要收音设备让声音更清晰。类似的场景还有很多，如户外骑行、水下等。场景越细分，对周边设备的需求越刚性。

主机的普及是流量入口，场景的多元化才是价值放大器。它会把每次拍摄行为转化为对稳定器、麦克风、灯光、存储等一系列配件的要求。更值得关注的是，周边设备正从可选项——原来可选这个或那个——演变为生态的竞争壁垒。行业竞争中心从单一硬件比拼升级为配件生态和用户体验的综合较量。这意味着用户进入品牌生态后，稳定器、麦克风、存储卡、滤镜、延长杆等配件会形成持续复购链条。配件生态的深度正成为决定品牌能否留住用户、提高生命周期价值的关键变量。若用户购买主机后，配件生态多元化无法满足拍摄需求，用户就很容易流失，与品牌之间的黏性也会降低。

从场景维度看，多元化趋势还在加速。除了专业相机、手持影像设备和智能手机三大主机形态外，智能眼镜等新终端也在快速崛起，还有具身机器人。我们合作的许多具身机器人公司，也在应用智能影像产品，让机器人的识别、VLA、世界模型更加精准。

新终端和新物种也在快速崛起。2026年智能眼镜全年出货量达450万台。这些新物种和新产品正进一步拓宽影像场景产业的边界，让跨界融合成为新常态。根据36氪研究院的数据测算，未来五年将是国内影像硬件市场大规模增长的机遇期。中国影像硬件市场规模预计从2025年的1280亿元增长到2030年的1772亿元，年均复合增长率6.73%。在这一增长过程中，主机设备虽仍占主导，但周边配套设备年均增速9.2%，明显跑赢主机设备增长。周边设备不是锦上添花的小众市场，而是驱动产业增长的新引擎。

放眼整个中国，实现9%增长的产业本就凤毛麟角。这意味着超过大盘增长的市场正成为产业增长的新引擎。

新终端带来新场景，新场景带来对新配件的一系列要求。主机设备可比喻为树干，周边设备是枝叶，应用场景是土壤，三者共同构成持续发展的影像场景产业生态。

最后，产经运营影像，影像赋能场景。中国影像正从镜头之争走向场景生态之战。这是我今天报告的内容，更多内容可关注36氪研究院公众号。